金のなる木を投資で増やそう

投資を通じて「金のなる木」を増やしていこう!

神冠(0829.HK) 2011/12月期

中国・ソーセージの皮メーカー。コラーゲンを原料とする独自製法。
前回掲載の雨潤食品が主要顧客であり、雨潤1社に対する売上が
当社売上の約1/3を占める。

2011/12月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。
(前回掲載分は、こちら

前回報告時より、1:2の株式分割を行っており、下表はその調整済み。

神冠201112.PNG


前年比、30.3%増収、34.3%増益(純利益ベース)

順調に成長中。


ROEも、35%近辺で安定しており非常によい。

現在株価での擬似債券利回りは35.98%、
EPS成長率利回りは71.93%と、割安な水準にある。

負債比率も非常に低く、財務超優良。
(表には記載していないが、長期負債が激減しており非常によい)

配当も毎年増配しており対株主姿勢も好感が持てる。

上場してから3年程度経過してきており、その間安定した業績を
残しており安心できる状態になってきている。

リスクとしては冒頭上げたように雨潤1社で1/3の売上を上げており
顧客に偏りがある点。
[ 2012/05/26 03:18 ] 株式投資 | TB(1) | Comment(2)
神冠
業績とは異なり、株価は停滞してますね。
やっぱり、欧州勢の換金売りでしょうか。
IPOで買った人は、株価が倍になってますから◎ですね。

あと、食品関係は異物混入とかのスキャンダルが怖いですね。
その時が買い場かもしれないけど。

[ 2012/05/27 20:47 ] [ 編集 ]
Re: 神冠
ロジャース7さん

コメントありがとうございます。

業績の良い株が、安値放置。
というのは最も嬉しい局面でもありますね。

食品はそれがありますが、それは10のうちの1、2で
あきらめないといけないリスクのうちかと思っています。
それを言い出したらどの業界でも、事故にあうときは
あいますし。(東電とか)

当社は、ソーセージのケーシングが主ですから、
食肉加工業、乳業に比べるとそのリスクは低いと
考えられはしますが。
[ 2012/06/01 03:25 ] [ 編集 ]
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[2012/05/26 05:55] まとめwoネタ速neo
プロフィール

moneytree7

Author:moneytree7
株式投資暦16年。
2000年に日本株(日本企業)への投資を開始。

紆余曲折を経て、現在は日本株・為替FX・中国株・米国株・シンガポール株への投資を行っております。
基本的に、長期投資・バリュー投資派。
(といいながらシステムトレードにも手を出しています。(^^;)

AFP(ファイナンシャルプランナー)資格保有。
米国公認会計士(USCPA)の学習済み。

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