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良品計画(7453.T) 2016/2月期

「無印良品」「MUJI」のブランドで、日用雑貨品を
製造・販売するSPA。

アジア各国でブランド浸透、売上を伸ばしている。

2015/2月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。
(前回掲載分は、こちら

MUJI201602.png

前年比、18.1%増収、30.6%増益(純利益ベース)

売上、利益ともに右肩上がり。
ROEは13%と、きわめて高いわけではないが、まずまず良い。
配当は据え置きだったのが、連続増配。配当性向を30%に置いている。

昨年掲載時点より株価は、30.5%ダウン(27210→18920円)、

現在株価における、擬似債券利回りは7.82%、
EPS成長率利回りは25.31%と
業績伸長&株価下落により、割高状態が解消されつつある。

負債比率は大変低く、財務超優良。

業種的にもよく、アジアで伸びており良い銘柄である。
ずっと割高だったが、前回記事ではROEも伸びており
甘めな計算も成り立つかも?と書いたがやはりそんなことはなく
割高な株価は訂正されてきた。

アジア、とりわけ中国で順調に業績を伸ばしており、
ビジネス的には視界良好だ。
ただ
新規買いや買い増しは、もう少し利回りが上がるまで株価の下落を
待つほうがいいだろう。

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[ 2016/08/27 11:11 ] 株式投資 | TB(0) | Comment(0)
プロフィール

moneytree7

Author:moneytree7
株式投資暦16年。
2000年に日本株(日本企業)への投資を開始。

紆余曲折を経て、現在は日本株・為替FX・中国株・米国株・シンガポール株への投資を行っております。
基本的に、長期投資・バリュー投資派。
(といいながらシステムトレードにも手を出しています。(^^;)

AFP(ファイナンシャルプランナー)資格保有。
米国公認会計士(USCPA)の学習済み。

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